Planen Sie das Vermögen Ihres Kunden über einen Zeitraum von 5 Jahren

Beschreibung

In diesem Capstone-Projekt müssen Sie zwischen drei verschiedenen Charakteren wählen (jeder mit einer Reihe von finanziellen Einschränkungen und Zielen) und einen geeigneten Vermögensplan für diese in den nächsten 5 Jahren erstellen.

Sie müssen das Wissen, das Sie in jedem der vier vorhergehenden Kurse erworben haben, verwenden, um dieses Ziel zu erreichen. In der Tat müssen Sie wissen, welche Vermögenswerte zu berücksichtigen sind und wie sie zu verwalten sind, abhängig von Änderungen der wirtschaftlichen Aussichten (Kurs 1), wie Sie die emotionalen Vorurteile Ihres Charakters bewerten und damit umgehen, um ihnen eine Vermögensstrategie vorzuschlagen, die sie können zu folgen (Kurs 2), wie Sie ein optimales Portfolio aufbauen und dessen Risiko steuern, sobald die Strategie entworfen wurde (Kurs 3) und wie Sie die Leistung Ihres Plans angemessen messen und dabei die Anlageinstrumente und zukünftigen Trends im Investmentmanagement nutzen Industrie, um die Ziele Ihres Charakters zu fördern (Kurs 4).

Dieses Capstone-Projekt wurde in Zusammenarbeit mit UBS, unserem Unternehmenspartner, entwickelt, der auf jahrelange Erfahrung bei der Anleitung von Kunden bei der Vermögensplanung zurückgreift.